(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power, riunitosi in data odierna, ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario senior non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore fisso pari ad 200 milioni di euro con possibilità di incremento di ulteriori massimi 100 milioni.
Il prestito, che si qualifica come Green Bond ha una durata di 6 anni dalla data di emissione, prevista nei proiismi mesi, ed è destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero.
Il prestito avrà tasso di interesse fisso pari al 4,75% su base annua, con pagamento semestrale. Le Obbligazioni verranno emesse per un valore nominale pari a 1.000 euro ciascuna, ad un prezzo di emissione del 100% del proprio valore nominale e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT di Borsa Italiana.
Il prestito obbligazionario potrà essere rimborsato a discrezione della Società a partire dal terzo anno dalla data di emissione; inoltre è previsto il rimborso anticipato del prestito in determinate ipotesi, ivi incluse le ipotesi di c.d. change of control, secondo termini e
condizioni stabiliti dai terms & conditions delle obbligazioni. Le Obbligazioni saranno assistite da diritti economici legati al pagamento degli interessi e al rimborso in linea capitale del prestito e diritti amministrativi connessi alla gestione del credito.
rivenienti dall’emissione del prestito obbligazionario saranno destinate fino a 200 milioni al rimborso anticipato del prestito obbligazionario denominato “Alerion Clean Power S.p.A. €200,000,000.00 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2025″ emesso dalla Società in data 19 dicembre 2019 ed eventuali importi eccedenti, al finanziamento di che soddisfino i criteri di cui al Green Bond Framework adottato dalla Società a novembre 2024.
(Foto: American Public Power Association on Unsplash)
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